сакура-фарм татарстан

От оседлости к кочеванию. «ФВ» представляет ТОП60 аптечных сетей Татарстана - Газета «Фармацевтический вестник»

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Сегодня Июль 28, 2012

От оседлости к кочеванию. «ФВ» представляет ТОП60 аптечных сетей Татарстана

По показателям численности населения и концентрации аптек Татарстан похож разве что на соседнюю Башкирию. С учетом столицы республики — Казани — на одну региональную аптеку здесь приходится 3,1 тыс. жителей. Однако в отличие от соседей в Татарстане рынок развивался непохожим образом. Сама Казань (к празднованию тысячелетия город был реконструирован) пять лет назад стала центром притяжения для многих межрегиональных аптечных сетей. Однако существенно повлиять на расстановку сил на рынке им не удалось. Контроль над розницей местные игроки за собой сохранили. Меньше киосков, больше аптек Согласно данным Минздрава Республики Татарстан на 1 октября с.г. в регионе работало 1212 розничных точек, в т.ч. 618 аптек, 590 аптечных пунктов, по два аптечных киоска и аптечных магазина. Исходя из данных Федеральной службы государственной статистики, что всего в регионе на начало 2009 г. проживает около 3,7 млн человек, получается, что в среднем на одну аптеку приходится около 3,1 тыс. человек. То есть показатель концентрации в Республике Татарстан выше среднеевропейского, где на одну аптеку приходится около 3,5 тыс. человек. Однако по сравнению с другими рынками ПФО по концентрации Татарстан близок к Башкортостану, где на одну аптеку приходится 3,7 тыс. человек. К примеру, в Самарской и Нижегороской областях концентрация еще выше — на одну аптеку приходится около 2 и 2,3 тыс. человек. Как показал анализ динамики изменения числа аптечных организаций по годам, наиболее активный рост числа розничных структур регионального фармрынка происходил в 1999-м и 2000 г. В относительных показателях за эти годы прирост составил соответственно 137 и 129 аптечных точек. При этом максимальный пик числа розничных фармструктур зарегистрирован в 2002 г. — в этом году общее количество аптечных структур впервые превысило отметку 1,3 тыс. С 2003-го по 2005 г. отмечается некоторое уменьшение числа аптечных организаций в регионе (с 1220 до 1066), а с 2006-го — снова постепенный рост. В 2008 г. в республике было представлено 1255 аптечных точек, при этом данный показатель не превысил максимального значения 2002 г. Анализ деятельности аптечных организаций показал, что с 1998 г. наметилась тенденция к увеличению количест­ва аптек и аптечных пунктов и сокращению количества аптечных киосков и аптечных магазинов. По сравнению с 1998 г. количество аптек увеличилось на 186 учреждений, а аптечных пунктов вдвое — на 304 точки. Как показывают статистические данные, такая форма лекарственного обеспечения, как аптечные магазины, в республике не столь популярна, поскольку их число в течение многих лет измеряется единицами. Значительно уменьшилось количество киосков — с 205 по итогам 1998 г. до двух на текущий момент. Стоит заметить, что на фоне продолжающегося роста числа аптечных структур в 2008 г. заметно увеличился и объем республиканского фармрынка. Так, по данным республиканского Минздрава, его совокупный объем составил 11,86 млрд руб. Анализ структуры розничного сектора казанского фармрынка за период 1998—2009 гг. в некоторой степени подтверждает тенденции, характерные для республики в целом, однако в Казани есть и свои особенности. По сравнению с 1998 г. число аптек здесь увеличилось практически в два раза. На 20% возросло и число аптечных пунктов, однако этот рост не такой заметный, как в целом по республике. По сравнению с 1998 г. количество аптечных киосков в Казани уменьшилось с 86 до 2, а аптечные магазины на местном фармрынке в настоящее время не представлены вовсе. Общее количество розничных фармструктур за последние 11 лет возросло на 22%, при этом максимальный пик числа аптечных организаций в Казани пришелся на 2008 г. Подарок к тысячелетию Активное развитие коммерческого сектора, как в Казани, так и в целом по республике, началось в конце 90-х — начале 2000 гг. Подтверждают это и данные республиканского Минздрава. Если в 1998 г. 64% рынка занимали государственные сети, то по итогам 2008 г. — лишь 24%. Вместе с тем в текущем году наметилось незначительное увеличение доли государственных аптек. За первые 9 месяцев их доля увеличилась на 4% и составила 28%. В начале 2000 г. в регионе появились местные сети «Аптеки 36,6», «Казанские аптеки», «Саламат», «Сакура». Чуть позже были открыты аптеки, работающие под брендами «Ривьера», «Эскулап», «Политех», «Титул», «Фарм Сервис», «Эдельвейс-фарм». Первые аптечные точки, появившиеся в республике, открывались везде: в продуктовых и галантерейных магазинах, в отдельно стоящих павильонах, на базе медицинских центров и пр. Отдельные аптечные сети начали свое развитие исключительно с аптечных пунктов. Межрегиональные сети заинтересовались рынком Казани в 2005 г., когда к празднованию тысячелетия города на реконструкцию центра столицы были привлечены средства из федерального и республиканского бюджета. Причем затраты на реконструкцию только федеральных средств составили более 60 млрд руб. Начиная с 2005 г. за счет ввода новых объектов и расширения инфраструктуры города объем торговых площадей увеличился более чем на 50%. Сегодня в экономике Казани наиболее динамично развиваются такие отрасли, как торговля и сфера услуг. По данным Управления торговли администрации г. Казань, в настоящее время в столице республики работают свыше 4,2 тыс. объектов потребительского рынка стационарной сети. К началу 2009 г. обеспеченность торговыми площадями в расчете на 1 тыс. жителей столицы составила около 500 м2, при этом оборот розничной торговли по итогам 2008 г. превысил 60 млрд руб. Из числа крупных торговых операторов в Казани после реконструкции закрепились такие игроки, как «ИКЕА», «СИТИ-центр», «М.Видео», Metro Cash Carry, «Рамстор», «Эльдорадо», «Спортмастер», «Перекресток», «Пятерочка», «Магнит», «Техносила» и др. Из представителей межрегиональных аптечных сетей первой в 2005 г. в регион пришла сеть «36,6», вслед за которой в Казань пришли «О3», «Будь здоров» «Моя аптека». Друг за другом в республике стали открываться и другие сетевые структуры — «Натур Продукт» («Здоровые люди»), «Ригла», «Доктор Столетов», самарские «Вита» и «Имплозия». В 2007 г. на местный рынок вышли «Фармакор» и «Мелодия здоровья». Однако за бурным развитием сетевых игроков последовал стихийный откат. Друг за другом с фарм­рынка республики ушли либо заметно сократили количественный состав в 2008—2009 гг.«Ригла», «Фармакор». Единственной иногородней структурой, которая смогла пустить корни на местном рынке, оказались сети «Будь здоров» «Моя аптека» из Удмуртии. С начала октября 2009 г. с республиканского фармрынка ушли сети «Доктор Столетов» и «Фармакор». На 1 октября на территории республики представлено семь федеральных и межрегиональных аптечных сетей: «Будь здоров» «Моя аптека», «Вита», «Здоровые люди», федеральная сеть «36,6», «Мелодия здоровья», «Ригла», а также «Имплозия», которая в Татарстане представлена франчайзи ООО «Бетта-6», ООО «Дельта» и ООО «Торговый дом «ШНПЗ». Другие местные партнеры «Имплозии» — ООО «Агидель», ООО «БИОС», ООО «Здоровье» — работают под собственными вывесками, а условия партнер-ства в данном случае подразумевают только поставку препаратов, логистику и обучение персонала. По городам и весям Аптечные сети, попавшие в TOP60 сетей региона, составленный «ФВ», в общей сложности объединяют 842 аптечных учреждения, т.е. почти 70% от общего числа аптек в регионе.  При этом проведенное нами анкетирование аптечных сетей показывает, что из крупнейших компаний в Татарстане свыше 100 аптечных учреждений лишь у одной сети — ГУП «Таттехмедфарм» (ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана»). По итогам 9 месяцев с.г. в составе госсети 215 аптечных учреждений. Более 50 точек насчитывает лишь одна сеть — межрегиональная компания «Будь здоров» «Моя аптека», являющаяся татарстанским филиалом удмуртской компании ООО «Фармаимпэкс». Более 40 аптечных учреждений мы обнаружили у двух сетей — «Казанские аптеки» (Phamily Pharm) и самарская «Вита» (46 и 43 соответственно). У 14 сетей мы обнаружили от 10 до 40 аптечных учреждений, а 42 участника насчитывают менее 10 точек.  Совокупно TOP10 представляют мощную силу — вместе им принадлежит почти половина аптечных учреждений в регионе, что свидетельствует о зрелости рынка. На первую десятку лидеров совокупно приходится 540 аптек, что составляет 64% от общей структуры сетевой фармрозницы Татарстана. Помимо сетевых структур и единичных аптек на республиканском фарм­рынке представлено 16 компаний, объединяющих в своем составе по две аптечные точки. Этот сегмент представлен преимущественно аптеками семейного бизнеса, а также компаниями, работающими в формате «аптека плюс аптечный пункт». В Казани из 60 аптечных сетей, представленных в регионе, работает лишь 29 сетей, в составе которых насчитывается 321 аптечное учреждение. Как показало анкетирование, в столице региона нет сети, в составе которой более 50 точек. Более 40 точек есть лишь у одной компании, которая является лидером как на республиканском рынке, так и в городе. ГУП «Таттехмедфарм» объединяет 43 аптеки в Казани. Более 30 точек мы обнаружили у двух сетей — «Ривьера» (33) и республиканской сети «36,6» — 31. У четырех сетей насчитывается от 20 и более точек, у пяти игроков — от 10 до 20, а у 15 сетей — менее 10 аптек в каждой. Совокупно ТОП10 аптечных сетей объединяет 233 точек, причем первая тройка объединяет 107 точек. За пределами города, но в границах республики «ФВ» насчитал 521 аптечное учреждение, принадлежащее 46 сетям. Если в Казани тройка лидеров объединяет 107 точек, то в районах республики объединяет 264 точки. В региональную тройку входят ГУП «Таттехмедфарм» (172), «Будь здоров» «Моя аптека» (61) и «Вита» (31). Как показывают данные, самыми интересными городами для развития сетевой розницы в республике стали Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск и Зеленодольск. В названных районах максимальная степень концентрации аптечных структур отмечается в Нижнекамске, Альметьевске, Зеленодольске и Чистополе. Хотя стоит заметить, что практически во всех районах (за исключением Бугульминского и Азнакаевского) преобладают сетевые аптечные структуры. При этом лидерство по количеству аптечных сетей здесь удерживают такие муниципальные образования, как Набережные Челны, Нижнекамский, Альметьевский, Зеленодольский, Чистопольский и Елабужский районы. В этих шести районах совокупно представлена 301 сетевая аптечная точка, что составляет около 58% сетевого фармрынка районов республики. Минимальное количество аптечных точек (менее 5 в каждой сети) расположено на территории Апастовского, Тюлячинского, Кайбицкого и Новошешминского районов. Если же говорить о средних показателях, то на территории районов Татарстана представлено 66,7% сетевых структур. Что касается наибольшего процента охвата городов и районов республики, то здесь явное преимущество у ГУП «Таттехмедфарм» (аптеки данной сети представлены в каждом районе республики). На 2-м месте по степени присутствия находится сеть «Будь здоров» «Моя аптека», которая помимо Казани работает в 25 районах республики. Исследование «ФВ» показывает, что из TOP10 аптечных сетей (стр. 15) семь представлены более чем в одном муниципальном районе. Закономерно, что в республике наибольший охват имеет государственная сеть «Таттехмедфарм». Среди частных компаний наибольшее покрытие у двух сетей: «Будь здоров» работает в 24 из 43 районов, а «Казанские аптеки» — в 15. В одном муниципальном образовании работают «Эскулап», «Милфарм» и «ФИЯ». аптечные сети «Дельта» и «Вита» работают в 6 и 4 районах соответственно. В трех районах представлена сеть «Здоровые люди», а в двух — «APM». Наибольшая концентрация TOP10 сетей наблюдается в Набережных Челнах. Так, в городе работает 102 аптечных предприятия первой десятки. Причем из 10 сетей не представлены в городе лишь две — «Милфарм» и «ФИЯ». 32 аптеки работают в муниципальном образовании Нижнекамский, а 21 — в Альметьевском районе. «ФВ» отдельно изучил TOP10 сетей по улицам города (стр. 14). Наивысшая концентрация сетей наблюдается на трех улицах — улице Ю.Фучика, проспекте Ямашева и улице Рихарда Зорге. Причем если на первых двух улицах работают по 10 аптек сетевых, принад­лежащих различным игрокам первой десятки, то на последней — по девять. На улице Восстания представлено 8 точек первой десятки. Примечательно, что на 38 улицах работает одна сеть из TOP10. 7 сетей работают на проспекте Ямашева и на улице Ю. Фучика. Республиканская сеть «36,6» работает на 28 улицах, а «Ривьера» и «Казанские аптеки» — на 22. Наименьшее покрытие в городе наблюдается у «Виты» и «Здоровые люди». Сети работают на 11 и 10 улицах. Мы зафиксировали развитие сетевой розницы на 1 октября 2009 г. Каким образом происходило становление розничного рынка, рассказывают герои этого проекта — руководители аптечных сетей Татарстана (стр. 16—18). Ирина Петрухина, Ольга Макаркина

Опубликовано в номере газеты:

Добавить комментарий

Комментировать могут только пользователи

ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ

source